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C21042S 证券公司战略选择与财富管理研究

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发表于 2021-11-28 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选题(共1题,每题20分)
1 . 2020年3月,7家券商、2家银行获批公募基金投顾业务试点,请问这是第几批次公募基金投顾业务试点?
A.第一批
B.第二批
C.第三批
D.第四批
我的答案: c
1 . 美银美林率先实验经纪人制度,并建立了三个部门来巩固和维护客户关系,这三个部门不包括:
A.亚洲私人客户服务部
B.美国私人客户服务部
C.国际私人客户服务部
D.公司与机构客户服务部
我的答案:添加下面微信查看答案
1 . 嘉信理财探索线上线下结合的经纪模式,该模式的重点不包括:
A.优质资产驱动
B.客户需求导向
C.细分市场集成
D.IT技术支持
我的答案: 添加下面微信查看答案
多选题(共2题,每题 20分)
1 . 我国经纪业务向财富管理转型的不足,包括:
A.产品同质化
B.客户分类及定位不科学
C.人才体系落后
D.品牌文化重视不够
我的答案: 添加下面微信查看答案
1 . 财富管理业务适用的相关理论,包括:
A.生命周期理论
B.资产组合理论
C.市场细分理论
D.客户关系理论
我的答案: 添加下面微信查看答案
2 . 海外金融机构的财富管理业务模式,包括:
A.高端客户理财模式
B.中产阶级线下线上结合模式
C.大众客户智能投顾模式
D.金控集团全业务链模式
我的答案: 添加下面微信查看答案
判断题(共2题,每题 20分)
1 . 狭义的财富管理概念涉及企业、机构的资产保值增值。
对      错
我的答案: 错
2 . 瑞银集团在私人银行板块内设置投资与产品服务(IPS)部门,集合了来自投资银行、私人银行、以及全球资产管理的精干力量。
对      错
我的答案: 添加下面微信查看答案

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