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发表于 2021-11-28 20:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选题(共1题,每题20分)
1 . 下列关于本课中讲授的投资顾问团队成员招聘,操作要点说法错误的是( )。
A.观察团队短板,补充团队中缺乏的人才
B.招聘时关注价值观念、专业水平和历史业绩
C.利用好试用期,做全面的考察
D.招聘要快,解聘要慢
我的答案: D
多选题(共3题,每题 20分)
1 . 投资顾问在获取客户时,可以通过哪些途径建立客户举荐关系网络。( )
A.线上营销
B.线下活动
C.客户转介绍
D.通过引进新的团队成员,带来新的客户关系网
我的答案: 添加下面微信查看答案
1 . 本课程通过海外投资顾问行业调研数据,发现海外投资顾问从业者有以下特征( )。
A.投资顾问平均从业和在职年限较长,平均年龄约50岁左右
B.基于客户资产(AUM)的管理费收入占主流
C.投资顾问年收入水平在10~50万美元区间
D.客户投资方面,充分配置于公开透明、低费率的共同基金
我的答案: 添加下面微信查看答案
2 . 投资顾问团队在制定完善、可执行性强的标准化工作流程时,可以( )。
A.制定不同团队的流程管理,形成文本并在团队内共享
B.根据客户重要性等级,确定流程复杂程度
C.按照标准流程定期检视工作成果,尽可能量化地去评估
我的答案: 添加下面微信查看答案
3 . 投资顾问可以为公司和客户创造( )等价值。
A.进行基本的客户开发与维护
B.为公司带来增量客户资产
C.帮助客户实现账户的增值
D.给客户提供满意的服务
我的答案: 添加下面微信查看答案
判断题(共1题,每题 20分)
1 . 投资顾问可以寻找和强化自身的优势领域,在专业技能和客户服务方面不断精进。( )
对      错
我的答案: 对

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