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C20057S 财富管理业务的用户画像和分层服务

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发表于 2021-11-28 20:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选题(共2题,每题20分)
1 . 在应用用户画像时错误的方式是( )。
A.集中精力画“有用”的画像
B.设计不同财富管理结构
C.通过分析客户财务背景、财务目标,匹配不同财富管理结构
D.发布新产品对全部客户不断轰炸
我的答案: D
2 . 下列关于用户画像的应用,对应错误的是( )。
A.消费高峰远——能承担短期波动
B.现有资产多——重点防投资永久损失
C.长期开支大——不能承担通胀
D.长期开支小——不能承担通胀
我的答案: 添加下面微信查看全部答案
多选题(共2题,每题 20分)
1 . 投资顾问在进行分层服务时应当( )。
A.在咨询内容标准化主轴的基础上,对客户提供差异化服务
B.“一对多/一对一”均提供理财决策相关内容,而非销售文档
C.塑造自己独有的财富管理价值观或方法论,不断强化引导用户认知
D.匹配不同形态业务各环节的成本与收益
我的答案: 添加下面微信查看全部答案
2 . 投资顾问服务体系不够标准会产生( )等问题。
A.业务无主干,细节无法积累
B.不标准的服务难以介绍, 客户对服务价值点无法认知
C.普通员工无从学起,强者员工留不住
我的答案: 添加下面微信查看全部答案
判断题(共1题,每题 20分)
1 . 投资顾问可以通过客户画像,开启差异化服务。( )
对      错
我的答案: 添加下面微信查看全部答案
1 . 标准化的价值点决定了拆分服务的能力,把服务环节分拆出不同价值点,来匹配不同的付费客户。( )
对      错
我的答案: 对

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