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C20026S 资产配置理论与实践

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发表于 2021-11-28 20:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选题(共2题,每题20分)
1 . 资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标在于( )。
A.消除投资的风险
B.协调提高收益与降低风险之间的关系
C.增强资金的流动性
D.吸引投资者
我的答案: B
2 . 在中国,从2001年至今,以下各类资产年化波动率的排序正确的是( )?
A.海外>商品>A股>债券>货币
B.商品>海外>A股>债券>货币
C.商品>A股>海外>债券>货币
D.A股>海外>商品>债券>货币
我的答案: 添加下面微信查看全部答案
2 . 战术资产配置,通常以( )到( )为考量,可理解为在时间维度上的再配置。
A.1个月,1年
B.3个月,1年
C.1个月,3年
D.3个月,3年
我的答案:添加下面微信查看全部答案
多选题(共2题,每题 20分)
1 . 资产配置中的战略性资产配置策略以( )为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。
A.不同资产类别的收益情况
B.投资者的风险偏好
C.投资者的实际需求
D.市场的短期变化
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1 . 资产配置需要考虑的因素包括( )。
A.影响投资者风险承受能力和收益需求的相关因素
B.影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
C.资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
D.投资期限
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2 . 战略资产配置模型有哪些?( )
A.均值方差模型
B.BL模型
C.风险评价模型
D.美林时钟
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1 . 投资中的不可能三角是指( )?
A.短期性
B.收益性
C.流动性
D.安全性
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判断题(共1题,每题 20分)
1 . 资产配置采取了 “不把所有的鸡蛋放在一个篮子里”的投资逻辑,根据不同投资者的需求将资金在不同资产类别之间进行分配,通过相同权重的投资,来实现收益与风险的平衡。( )
对      错
我的答案: 添加下面微信查看全部答案
1 . 通常将资产配置分为战略性资产配置(SAA)与战术性资产配置(TAA)两个层面。( )
对      错
我的答案: 对
1 . 过往15年,大类资产基本满足高波动、高收益;低波动、低收益。( )
对      错
我的答案: 对

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